- Online Course
- To be scheduled
- Course duration – 1 session
- Total hours – 8
Register Now
To register for the course fill in the details
Microsoft Dynamics 365 Sales is an end-to-end application to manage the handling of customers and potential customers. Using Dynamics 365 Sales, organizations can track data against sales goals, automate best practices, learn from data, and more.
Join our team of globally recognized experts as they take you step by step from lead to opportunity to closed deal. Using the application’s available automation and customization options you will learn how to enable sales staff to be their most productive selves.
A Dynamics 365 Functional Consultant is responsible for performing discovery, capturing requirements, engaging subject matter experts and stakeholders, translating requirements, and configuring the solution and applications. The Functional Consultant implements a solution using out of the box capabilities, codeless extensibility, application and service integrations.
- Install and configure the application
- Identify common sales scenarios
- Complete a sales cycle
- Configure product catalog
- Manage customer records
- Utilize analytics tools with customer data
- Module 1: Configure Dynamics 365 Sales In this module, we will learn about configuring the sales application to fit an organization’s unique requirements. Lesson
- Configure organization and management settings
Lab: Lab 1.1: Validate lab environment After completing this module, students will be able to:
- Install and configure the sales application.
- Identify common sales scenarios.
Module 2: Manage leads and opportunities with Dynamics 365 Sales In this module, you will learn how to manage customer data records, use built-in sales tools, and take a lead through the lead lifecycle. Lesson
- Manage leads with Dynamics 365 Sales
- Manage opportunities with Dynamics 365 Sales
Lab: Lab 2.1: Manage customers
After completing this module, students will be able to:
- Create customer records.
- Use sales tooling.
- Create leads and opportunities.
Module 3: Manage orders and the product catalog with Dynamics 365 Sales In this module, we will learn how to use quotes and orders to further use Dynamics 365 Sales to manage your sales opportunities and turn them into closed deals. Lesson
- Manage and organize your product catalog with Dynamics 365 Sales
- Process sales orders with Dynamics 365 Sales
After completing this module, students will be able to:
- Create and use the product catalog.
- Add quotes to opportunities.
- Complete a sale with an order.
Module 4: Manage goals with Dynamics 365 Sales In this module, we will learn how to manage goals to track the success of your sales organization and gather key metrics about sales performance. Lesson
- Define and track individual goals with Dynamics 365 Sales
- Use goal metrics in Dynamics 365 Sales
After completing this module, you will be able to:
- Use rollup columns to define sales metrics.
- Track individual goals for sales and teams.
Module 5: Analyze Dynamics 365 Sales data in this module, we will review analytical options, describe search tools, and use Power BI to view and analyze sales data. Lesson
- Analyze data in Dynamics 365 Sales
- Analyze data with Power BI
After completing this module, students will be able to:
- Analyze sales data using out-of-the-box Dynamics 365 tools
- Configure charts and dashboards to view sales data
- Use Power BI and Power BI template apps to analyze data
Module 6: Work with Dynamics 365 Sales Insights In this module, you will learn about the free and premium features of Dynamics 365 Sales Insights, and how it can empower salespeople to form closer relationships with their customers and close sales faster. Lesson
- Configure Sales Insights
After completing this module, students will be able to:
- Set up and configure Sales Insights
- Work with Assistant studio
- Configure productivity intelligence
- Configure Connection insights
- Configure predictive models
Module 7: Create surveys with Dynamics 365 Customer Voice In this module, students will learn about Dynamics 365 Customer Voice, a powerful tool for gathering and analyzing customer sentiment. Lesson
- Create a survey project with Dynamics 365 Customer Voice
- Create surveys with Dynamics 365 Customer Voice
- Send Dynamics 365 Customer Voice surveys
After completing this module, students will be able to:
- Set up survey projects to organize and create surveys
- Create a survey with variables and entities
- Send Dynamics 365 Customer Voice surveys using multiple modalities
Familiarity of business applications and the desire to customize and implement them for your business.
Download Syllabus
Previous
Next
תודה לכרמל הדרכות על הדרכה מצוינת בעולמות ה 365 power app power automate . ההדרכה הועברה בצורה מעניינת ומקצועית. למרות המצב וההדרכה הוירטואלית, הלמידה היתה אפקטיבית והחומר הועבר במלואו . מקצוענות לשמה! ”
תהילה שאולמלמ תים
תודה על ביצוע הדרכות לארגון שלנו. ההדרכות בוצעו באופן מקצועי, עם התאמה מלאה לצרכי הארגון ובאופן אינטראקטיבי ואדיב מול המשתתפים.
כל הליך הניהול, תיאום מועדים, ההכנות ואכפתיות של המדריכים בוצע באופן איכותי ולמופת.
אין ספק שאתם הייתם חלק מההצלחה של מעבר הארגון לסביבת חלונות 10 ואופיס 2016, עם ההדרכות, סיוע לעובדים ומתן ליווי אישי ”
זיו סירקיסרשות ניירות ערך
בחרנו בחברת כרמל הדרכה להדריך קורס Office 365 למשתמשי קצה, קבלנו מרצה מקצועי וסבלני וחומרי לימוד שמתאימים לצורכי הארגון. הקורס נערך בכיתת לימוד שלנו, מה שגם חסך עלויות סביב השכרת כיתה, הסעות ושעות עבודה.
בקיצור היה קורס מעולה. ”
אורי אהרונסוןבתי דין רבניים
לאחרונה סיימנו בכי”ל, כימקלים לישראל, קורס power bi עם ברק נהרי.
הקורס התקיים בצורה שירותית מקצועית ביותר. ברק הדריך את המשתתפים באופן יסודי ומקצועי תוך שילוב תרגולים של התוכן המקצועי שלנו. קיבלנו מענה לכל שאלה ובקשה. אני ממליצה על הקורס ויתרה מכך על המדריך התותח ברק נהרי. תודה רבה. ”
Izit Attias Bustinכי”ל – כימקלים לישראל
סיימנו היום הדרכת אקסל לחשבים מטעם כרמל הדרכה.
אנו עובדות במחלקת ספקים באגד ואקסל הוא אחד הכלים הכי חשובים במחלקה שלנו.
המדריך היה מעולה והעביר את החומר בצורה סבלנית ומרתקת!
חווית הלמידה היתה מהנה ואפילו כיפית ”
שירה דרייאגד
לאחרונה עברתי קורס Developing Solutions for MS Azure עם ניר דובוביצקי. היה מאוד מעניין. מרצה בהחלט שולט בחומר ונתן הרבה טיפים מניסיון האישי. ממליץ על הקורס. ”
Stas Gerlinאזטק טכנולוגיות
Previous
Next
אומרים עלינו
