חיבור למקורות נתונים
כדי להתחיל פרויקט חדש יש ללחוץ על"Get Data" מהתפריט העליון ולבחור את מקור הנתונים הרצוי: ,Excel, SQL Server, SharePoint קובץ טקסט, קובץ JSON, ועוד.
לאחר בחירת מקור הנתונים, ייפתח מסך – Power Query סביבת העבודה הייעודית של Power BI לעיבוד, ניקוי והמרת נתונים. מסך זה מאפשר להחיל טרנספורמציות מגוונות על הנתונים לפני טעינתם למודל האנליטי.
יצירת מודל נתונים אנליטי
לאחר סיום שלב העיבוד והטעינה, הנתונים מועברים אל מודל הנתונים. בשלב זה נבנית התשתית האנליטית:
- הגדרת קשרים בין טבלאות
- חישוב מדדים (Measures) ועמודות מחושבות (Calculated Columns)
- יצירת טבלאות עזר כגון טבלת תאריכים
- שימוש בשפת DAX ליצירת נוסחאות מותאמות
בניית דוחות ויזואליים
Power BI Desktop מאפשר יצירת דוחות אינטראקטיביים הכוללים תרשימים, טבלאות, כרטיסי מידע, מסננים (Slicers) מדדים חזותיים (KPIs) ועוד. הדוחות מבוססים על הנתונים המועמסים למודל וניתן להרכיבם כך שישקפו תובנות עסקיות מגוונות.
עורך הדוחות מאפשר
- גרירת שדות אל אזור העבודה (Canvas) ליצירת ויזואליזציות
- שילוב של סוגי תצוגה שונים באותו עמוד
- עיצוב חזותי: צבעים, תוויות, אייקונים וסגנונות
- הוספת מסננים ברמת שדה, עמוד או דוח שלם
- יצירת קשרים בין רכיבים אינטראקטיביים בדוח (לדוגמה: לחיצה על אזור בתרשים מסננת אלמנטים אחרים)
מבנה הדוח ניתן להתאמה מלאה והוא מהווה את הממשק העיקרי לצריכת התובנות מצד המשתמשים העסקיים.
עמודי הדוח (Report Pages)
הדוח ב-Power BI Desktop בנוי ממספר עמודים בדומה למצגת. כל עמוד מהווה "שקף" נפרד עם תרשימים ובקרות ייחודיים. עמודים אלו מופיעים בתחתית המסך וניתן לעבור ביניהם, לערוך ולארגן אותם.
פעולות אפשריות על עמודים
- הוספת עמוד חדש – לחיצה על כפתור +
- שינוי שם – לחיצה כפולה על שם העמוד
- שכפול עמוד – באמצעות האפשרות Duplicate Page
- הסתרת עמוד – Hide Page מונע מהעמוד להופיע לצופים
- מחיקת עמוד Delete Page
- שינוי סדר – גרירה של עמודים לשינוי מיקומם
עקרונות שימוש
- יצירת מבנה היררכי של עמודים עוזרת לספר את סיפור הנתונים
(מבט על ניתוח לפי זמן פילוחים וחריגות).
- ניתן להגדיר פילטרים עבור כל עמוד (Page level filters) או עבור כל הדוח (Report level filters).
שמירה ופרסום
- ניתן לשמור את קובץ העבודה כקובץ .pbix
- לפרסום – יש ללחוץ על "Publish" ולבחור את השירות הרצוי ב-Power BI Service
לאחר הפרסום ניתן להגדיר הרשאות גישה, לקבוע תזמון לרענון נתונים ולשתף את הדוח עם גורמים רלוונטיים בארגון.
סיכום
Power BI Desktop הוא הכלי המרכזי לפיתוח דוחות BI. הוא מאפשר לנתח, לעצב ולהנגיש מידע בצורה חכמה, אינטראקטיבית ויעילה.
