תהליך פיתוח דוח Power BI
יצירת דוח Power BI איכותי ואפקטיבי מבוססת על תהליך שיטתי ומובנה, הכולל מספר שלבים עוקבים – מהבנת צרכי המשתמש, דרך חיבור למקורות הנתונים ויצירת המודל האנליטי, ועד להצגת התובנות והפצתן. חלק זה מציג את שלבי התהליך באופן עקרוני, בצירוף דוגמאות, ומהווה תשתית להבנה.
שלב ה-ETL – שליפה, עיבוד וטעינה של הנתונים
תהליך העבודה עם נתונים ב Power BI-מתחיל בתהליך המכונהETL –,ראשי תיבות של Extract .Load ,Transform
- Extract שליפה: חיבור למקורות המידע ושליפת הנתונים הרלוונטיים.
- Transform המרה: עיבוד, ניקוי, ארגון וסידור של הנתונים כדי להפוך אותם למבנה נוח לניתוח.
- Load טעינה: העברת הנתונים המעובדים למודל הנתונים של Power BI לצורך המשך ניתוח עסקי.
ב-Power BI כל תהליך הETL- מתבצע באמצעות הPower Query- – כלי עוצמתי לביצוע הפעולות הללו בצורה ויזואלית, אוטומטית ומתועדת.
התחברות למקורות הנתונים
בשלב זה מתחברים למקורות המידע השונים, כמו קבצים, מסדי נתונים או שירותי ענן.
דוגמה: קובץ Excel שמכיל את תקציב החברה, מסד SQL שמכיל נתוני ביצוע בפועל, ו-SharePoint שבו נשמר קובץ מעודכן עם נתוני מכרזים.
שליפת הנתונים וטעינתם ל-Power Query
הנתונים נמשכים לממשק הPower Query– שם ניתן לבצע עליהם מגוון פעולות הכנה.
דוגמה: טבלת משלוחים ממערכת ERP נטענת לPower Query- לצורך סינון שורות עם ערכים חסרים, שינוי שמות שדות ויצירת עמודה חדשה "זמן אספקה בפועל".
עיבוד ראשוני – סידור וארגון הנתונים
בשלב זה מתבצע "טיפול מקדים" בנתונים:
- הסרת כפילויות
- סינון נתונים לא רלוונטיים
- שינוי שמות שדות
- המרת סוגי נתונים (כגון טקסט לתאריך)
- יצירת עמודות מחושבות לפי צורך
- וכדומה
דוגמה: בטבלת התקציב מוחלף שם השדה "Branch" ל-"סניף", מוסרות שורות ריקות ומתווספת עמודה חדשה "סטיית תקציב" המחושבת כהפרש בין תקציב לביצוע בפועל.
טעינת הנתונים למודל הנתונים (Load)
לאחר סיום שלב העיבוד, הנתונים מועברים אל מודל הנתונים (Data Model) של- Power BI המקום שבו נבנית התשתית האנליטית של הדוח.
דוגמה: טבלאות "תקציב", "ביצוע" ו"לקוחות" נטענות למודל הנתונים ומשמשות את הדוח לניתוחים חוצי טבלאות.
בניית התשתית האנליטית
בשלב זה נבנית התשתית הלוגית בתוך מודל הנתונים של .Power BI זה הוא לב המודל האנליטי, שבו מתבצע חיבור בין טבלאות, חישוב מדדים ויצירת לוגיקה עסקית מותאמת.
הפעולות המרכזיות בשלב זה כוללות:
- הגדרת קשרים (Relationships) בין טבלאות
- יצירת עמודות מחושבות (Calculated Columns)
- חישוב מדדים (Measures) באמצעות שפת DAX
- הגדרת היררכיות, טבלאות תאריכים ופילוחים מתקדמים
דוגמה: בטבלת "לקוחות" מחושבת עמודת "סוג לקוח" לפי היקף רכישה, בטבלת "מכירות" נבנה מדד כולל לסך המכירות, ונוצר קשר עם טבלת תאריכים לניתוח לפי חודשים ורבעונים.
